恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口，飞鸿与小狮子与对方斗智，以绝技将顾等人消灭。

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高..……

新年前夕，香港青年唐龙受远在罗马经营餐厅的陈清华之叔父所托，远赴罗马助陈清华一臂之力。原来，陈清华从父亲手中接管餐厅不久，当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮，而陈清华想守住家业不愿出售，商业集团遂使出下三滥手段，日日派流氓骚扰，令餐厅生意难以为继。唐龙一到罗马，因语言不通闹出不少笑话。陈清华以为强援是律师，岂料是一莽撞的乡下青年，不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓，自发学习空手道，但仍然被对方欺侮，危急时刻唐龙出手，将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲致唐龙于死地，陈清华担心其安危劝唐龙离开，面对将陈清华