年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

1919夏天，美国著名政治家和商人们的门口出现一系列包裹炸弹，调查探员威廉·弗林(Strathairn)被指派负责寻找责任人。他沉浸在一项调查中，揭露了无政府主义阴谋破坏民主。这部电影受到20世纪20年代真实事件的启发。