法国巴黎一所博物馆即将举行一次艺术品展览。在展出之前，尼科尔伯纳特聘请高明的神偷到馆内偷取一个小雕像，因为这个被视为伟大杰作的雕像其实是她祖父制造的膺品，父亲查尔斯伯纳特答应让博物馆将它展出，并在保险公司发现是膺品前为它买一百万美元的保险。在这个偷龙转凤的过程中，尼科尔与绅士般的小偷西蒙德莫特也发生了一段爱情。

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满