福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

简留在森林和泰山一起生活已经一年多了，霍顿和朋友亚令顿带着探险团返回森林，希望将象牙运出森林，也希望简能回到英国文明世界，他们带来了巴黎的时装和香水。但阻止霍顿他们运象牙的泰山被恼羞成怒的亚令顿枪击受伤，而简却以为泰山已死，同意和霍顿他们回英国，途中，简一行遇到狮子和食人部落的袭击，霍顿和亚令顿都成了狮子的点心，正当简面临狮子的袭击时，泰山和他忠诚的朋友们急时求出了简。