唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。

陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心，手持火尘枪，足踏风火轮，怒捣龙宫，征服龙王，为民除害。

该片讲述了孙悟空被如来压在五行山下，后被唐僧救出，跟随其西天取经；在取经过程中路遇白骨精，悟空三打白骨精幻化的平民被唐僧赶走，唐僧亦被白骨精抓获；后八戒请悟空出山灭妖精救师傅的故事。

贝塔是一只宠物鼠，他经常会驾着小主人的小坦克对付老是欺负他的大花猫，好不神气；而舒克则是一只生活在丛林里的小老鼠，一次偶然，他得到了一架小小的直升飞机，有了直升机后，舒克经常开着它在丛林中飞来飞去，帮助朋友们。终于，贝塔厌倦了整天呆在家里的生活，决定开着他的坦克出外闯荡世界。