故事发生在街头角的一间小杂货铺，詹姆斯·斯图尔特与玛格丽特·苏利文都在那里当店员，每天过着平凡而规律的生活，两人的最大生活乐趣，便是对笔友倾吐心声。当他们向笔友互相表露爱意之后，才发现意中人竟然是每天见面的杂货同事。

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，Disney的倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的

机灵老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的故事相媲美。没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有两个邻居之间的日常琐事和纷争，诸如杰瑞偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的洞门口等等，中间穿插的无数恶作剧和幽默片断，让人感受到久违的天真快意。它们之间的关系常在一瞬间发生变化——化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

葛斯达到这城市之时看到一名女孩跳海自杀，意想不到是这个女孩后来居然成了他的妻子，这个女孩名叫霍尔姆，因为母亲对已极端的恨毒，因此常不愿回家，揽上一大摊子的事之后，无法解脱，由此决定自杀，幸得被人救起。后又继在酒吧里胡混，不经意间认识了葛斯达，两个人从此就开始了起伏的爱情...

二战时期，乔尼·琼斯是一位被派往欧洲的美国战地记者。在荷兰，他被卷进了一个错综复杂的刺杀阴谋，这一阴谋也和被绑架的荷兰外交官以及间谋们及切想得到手的一份情报有关……

在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……

战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

当年以演侠盗著称的动作巨星埃罗尔·弗林饰演绰号“海鹰”的英国海盗船长，在17世纪英国与西班牙作战时下令击沉了法国大使乘坐的军舰，并自行放走在舰上当奴工的一群英国俘虏，因而惹祸上身，但也因为他的正义和勇敢而赢得大使千金的爱情。

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一个高傲的富家女与轻浮的花花公子只维持了很短时间的婚姻，她就甩了对方。两年后她即将再次结婚，对方是一名声名很好的先生。然而此时前夫匆匆来临，还带着一名小报记者和摄影师来搅和。记者扮作女主人哥哥的朋友，但自己却糊里糊涂爱上了新娘。而女主角不得不在旧爱新欢中最做出选择。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

班纳一家五个女儿待嫁闺中，应上流贵族彬格莱之邀参加盛大舞会。班府大小姐简妮（莫琳·奥沙利文 Maureen O'Sullivan 饰）深受彬格莱青睐，相互倾慕。彬格莱的好友达西（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）虽迷恋二小姐伊丽莎（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰），但因性情傲慢和原家中总管的儿子韦翰的污蔑招致伊丽莎白的误会与偏见。表哥柯林斯向伊丽莎白求婚遭拒后与夏绿蒂结合，并法定继承班家财产。达西再次在自己的庄园与伊丽莎白相遇时，态度诚恳、礼仪周全

刚从监狱释放出来的Tom Joad （亨利·方达 Henry Fonda饰）回到俄克拉荷马的家的时候却发现原来的家里已经空无一人，打听之下才从农民Jim Casy（约翰·卡拉丁 John Carradine饰）口中得知，随着工业的发展，当地的农民们都被迫离开该地。Tom和Jim在Tom的叔父家里找到了Tom的家人，一家人决定到加利福尼亚去寻找新的工作。一家人把所有的行李都放在一辆卡车上便出发了。路上，Tom的祖母去世了。他们发现了一个地方，专门召集像他们这样的人在那里工作，他们在那里安顿了下来。然而Jim